סדנת קלוד קוד (Claude Code) ליועצים פיננסיים ובתי השקעות
יועצים פיננסיים בונים אוטומציות לניתוח, דוחות לקוח ומעקב תיקים עם קלוד קוד (Claude Code) — יותר זמן לייעוץ
האתגר
יועצים פיננסיים שורפים שעות על ניתוח נתונים, הכנת דוחות ללקוח, מעקב תיקים ועדכונים — עבודה חוזרת שגוזלת זמן מהייעוץ עצמו ומהקשר עם הלקוח.
הפתרון
סדנה מעשית ליועצים פיננסיים: בונים עם קלוד קוד (Claude Code) כלי אמיתי — אוטומציית ניתוח, דוח לקוח או מעקב תיק — בשפה טבעית, עם דגש על דיוק, פרטיות פיננסית ובקרה. פחות עבודה ידנית, יותר זמן לייעוץ.
קלוד קוד (Claude Code) מתחבר לקבצים, לגיליונות ולנתונים — מתארים בעברית מה צריך, והוא בונה כלי שעובד שוב ושוב. ליועץ/ת זה אומר להפוך ניתוח, דיווח ומעקב מעבודה ידנית לתהליך מהיר ומדויק.
הסדנה ממוקדת בעבודה אמיתית — ניתוח נתוני תיק, הכנת דוחות ללקוח, מעקב והתראות — לצד דגש על דיוק, פרטיות מידע פיננסי ובקרה אנושית. אין כאן ייעוץ השקעות; יש כלי עבודה.
מה תוצאות הסדנה
- לבנות אוטומציה לניתוח נתונים / דוח לקוח — בשפה טבעית
- לסכם ולהשוות נתוני תיקים ומגמות
- לאוטמט מעקב, התראות ועדכונים ללקוח
- כללי עבודה בטוחים: פרטיות פיננסית ואדם-בלולאה
- לזהות אילו תהליכים שווה לאוטמט קודם (ROI)
- כלי מוכן להמשך + שפה משותפת לצוות
מה המשתתפים מקבלים
- מדריך כתוב עם פרומפטים
- רשימת כלים מומלצים
- תעודת השתתפות
- תמיכה לאחר הסדנה
תוכנית הסדנה
- 01פתיחה: מה קלוד קוד מאפשר ליועץ פיננסי — 25 דקות
- 02הדגמה: מנתונים גולמיים לדוח/ניתוח אוטומטי — 30 דקות
- 03תרגול: כל משתתף/ת בונה כלי על נתונים אמיתיים — 60 דקות
- 04דיוק ופרטיות: מידע רגיש ואדם-בלולאה — 30 דקות
- 05מה לאוטמט קודם (ROI) + הטמעה — 20 דקות
- 06סיכום, שאלות ותוכנית המשך — 15 דקות
* ניתן להתאמה מלאה לצרכי הארגון
מה אומרים המשתתפים
”יצאתי מהסדנה עם 5 כלים חדשים ושינוי מוחלט בדרך שאני עובדת. ההשקעה החזירה את עצמה תוך שבוע.“
”הסדנה של יעקב היא הטובה ביותר שהייתי בה. מעשית, ממוקדת ואין רגע מת.“
”לא האמנתי שאוכל לנתח נתונים עם AI. אחרי הסדנה זה חלק מהשגרה היומית שלי.“
שאלות נפוצות
צריך רקע טכני?+
לא. מתארים בעברית מה רוצים וקלוד קוד בונה. הסדנה בנויה ליועצים פיננסיים בלי רקע בתכנות.
מה עם דיוק ומידע פיננסי רגיש?+
מרכזי בסדנה. נבנה בדיקות, נשמור על בקרה אנושית ונציב גבולות על מידע רגיש — ה-AI מכין, היועץ מאשר.
זה ייעוץ השקעות?+
לא. הסדנה מלמדת לבנות כלי עבודה (ניתוח, דיווח, מעקב), לא לתת המלצות השקעה — אלה תמיד באחריות היועץ המורשה.
פרונטלי או אונליין?+
שניהם — פיזית או בזום עם ליווי אישי.
מוציאים חשבונית?+
כן, עם חשבונית כחוק (צדק מדיה בע״מ).
רוצים להזמין את סדנת קלוד קוד (Claude Code) ליועצים פיננסיים ובתי השקעות?
השאירו פרטים ויעקב יחזור אליכם תוך 24 שעות עם הצעה מותאמת לארגון שלכם.