אוטומציות AI · לפי תהליך
אוטומציית איסוף חשבוניות לרואה החשבון — שתרוץ לבד
אוטומציית איסוף חשבוניות אוספת את חשבוניות ההוצאה מהמייל, מסדרת אותן בדרייב לפי חודש ושולחת לרואה החשבון — לבד, בכל חודש, בלי שתזכרו.
מה עושה אוטומציית איסוף חשבוניות לרואה החשבון?
אוטומציית איסוף חשבוניות אוספת את חשבוניות ההוצאה מהמייל, מסדרת אותן בדרייב לפי חודש ושולחת לרואה החשבון — לבד, בכל חודש, בלי שתזכרו.
המטרה: שהתהליך ירוץ לבד — מינימום מעורבות ידנית, כך שהעסק ממשיך לעבוד גם כשאתם לא זמינים (נסיעה, מילואים או יום עמוס).
מה מרוויחים
איסוף מהמייל
זיהוי והורדת חשבוניות הוצאה אוטומטית.
סידור בדרייב
תיוק לפי שנה וחודש עם שמות ברורים.
שליחה לרו"ח
מייל מסכם לרואה החשבון בכל חודש.
דוח חודשי
גיליון סיכום של כל ההוצאות.
מתחבר למערכות שכבר יש לכם
האוטומציה לא מחליפה את מה שעובד אצלכם — היא מתחברת אליו. עובדים מול ה-CRM (כמו Fireberry), הטלפוניה, מערכת החתימה הדיגיטלית, הסליקה (קארדקום וכד'), הוואטסאפ והאתר — כך שהמידע זורם בין כולן בלי הקלדה כפולה.
איך בונים את האוטומציה — מאבחון ועד שזה רץ לבד
- 01
אבחון ואפיון
יושבים יחד על התהליך, מזהים איפה נשרף הכי הרבה זמן ומגדירים מה האוטומציה צריכה לעשות.
- 02
בנייה וחיבור
בונים את האוטומציה ומחברים למערכות שלכם — CRM, מייל, וואטסאפ, טלפוניה וסליקה.
- 03
הסבר והעברה
מטמיעים בעבודה ומסבירים איך לעבוד איתה — אתם בשליטה מלאה, גם בלי רקע טכני.
שאלות נפוצות
איך זה יודע מה חשבונית הוצאה?+
מגדירים מראש מה נחשב הוצאה, והסוכן מזהה לפי כך — וסימן 'לבדיקה' למה שלא בטוח.
המחשב צריך להיות דלוק?+
לא אם מריצים בענן. אפשר לתזמן הרצה חודשית שרצה לבד.
צריך לדעת לתכנת?+
לא. מאפיינים ובונים את האוטומציה יחד, ובסוף מקבלים הסבר מלא איך לעבוד איתה — גם בלי רקע טכני.
כמה זמן לוקח להקים?+
אחרי שיחת אבחון ואפיון, אוטומציה ראשונית לרוב עולה לאוויר תוך מספר ימים ומשתפרת תוך כדי עבודה.
רוצים אוטומציית איסוף חשבוניות לרואה החשבון?
השאירו פרטים לשיחת אבחון חינם — נאפיין את התהליך הנכון ונבנה עליו אוטומציה. חזרה תוך 24 שעות.
לשיחת אבחון חינם