אוטומציות AI · לפי תהליך
אוטומציית אונבורדינג לקוחות — שתרוץ לבד
אוטומציית אונבורדינג מלווה כל לקוח חדש מרגע הסגירה: שולחת ברוכים הבאים, אוספת מסמכים, פותחת חשבון ומתזכרת צעדים — כך שכל לקוח מתחיל חלק ומקצועי.
מה עושה אוטומציית אונבורדינג לקוחות?
אוטומציית אונבורדינג מלווה כל לקוח חדש מרגע הסגירה: שולחת ברוכים הבאים, אוספת מסמכים, פותחת חשבון ומתזכרת צעדים — כך שכל לקוח מתחיל חלק ומקצועי.
המטרה: שהתהליך ירוץ לבד — מינימום מעורבות ידנית, כך שהעסק ממשיך לעבוד גם כשאתם לא זמינים (נסיעה, מילואים או יום עמוס).
מה מרוויחים
ברוכים הבאים
רצף הודעות אוטומטי ללקוח חדש.
איסוף מסמכים
בקשה ומעקב אחרי מסמכים נדרשים.
פתיחת חשבון
הקמה אוטומטית במערכות הרלוונטיות.
מעקב צעדים
תזכורות עד שהלקוח מוכן לחלוטין.
מתחבר למערכות שכבר יש לכם
האוטומציה לא מחליפה את מה שעובד אצלכם — היא מתחברת אליו. עובדים מול ה-CRM (כמו Fireberry), הטלפוניה, מערכת החתימה הדיגיטלית, הסליקה (קארדקום וכד'), הוואטסאפ והאתר — כך שהמידע זורם בין כולן בלי הקלדה כפולה.
איך בונים את האוטומציה — מאבחון ועד שזה רץ לבד
- 01
אבחון ואפיון
יושבים יחד על התהליך, מזהים איפה נשרף הכי הרבה זמן ומגדירים מה האוטומציה צריכה לעשות.
- 02
בנייה וחיבור
בונים את האוטומציה ומחברים למערכות שלכם — CRM, מייל, וואטסאפ, טלפוניה וסליקה.
- 03
הסבר והעברה
מטמיעים בעבודה ומסבירים איך לעבוד איתה — אתם בשליטה מלאה, גם בלי רקע טכני.
שאלות נפוצות
מתאים לעסק שירותים?+
מאוד — כל עסק שמקבל לקוחות חדשים עם תהליך קליטה ירוויח מאונבורדינג אוטומטי.
אפשר להתאים לכל סוג לקוח?+
כן — מגדירים מסלולי אונבורדינג שונים לפי סוג הלקוח או השירות.
צריך לדעת לתכנת?+
לא. מאפיינים ובונים את האוטומציה יחד, ובסוף מקבלים הסבר מלא איך לעבוד איתה — גם בלי רקע טכני.
כמה זמן לוקח להקים?+
אחרי שיחת אבחון ואפיון, אוטומציה ראשונית לרוב עולה לאוויר תוך מספר ימים ומשתפרת תוך כדי עבודה.
רוצים אוטומציית אונבורדינג לקוחות?
השאירו פרטים לשיחת אבחון חינם — נאפיין את התהליך הנכון ונבנה עליו אוטומציה. חזרה תוך 24 שעות.
לשיחת אבחון חינם